Workflow: Angebot → Rechnung

Kommerzieller Kernprozess als durchgängige Kette — damit Kalkulation, Ausführung und Abrechnung dieselbe Projektwahrheit teilen.

Szenario

Nordblech GmbH bietet die Fassade „Logistikhalle Süd“ an, führt Material und Montage und stellt Abschläge.

Kunde & Projekt In der Organisation Kundenstammdaten anlegen, Projekt erstellen, Team zuweisen.
LV aus Vorlage Unter Angebot/Auftrag Titelvorlage übernehmen, Mengen anpassen, Angebot revisionieren und versenden.
Auftrag Nach Zuschlag Status/Vertragspflege im selben LV-Strang — kein Parallel-Excel.
Material & Bestellungen Bedarfe aus dem Projekt ableiten, Lieferanten wählen, Bestellungen steuern, Warnungen beobachten.
Ausführung dokumentieren Tagesberichte und Tickets halten den Leistungsfortschritt nachvollziehbar.
Abschlagsrechnung Rechnung im Projekt erzeugen, Zahlung erfassen, Rest offen halten — optional E-Rechnung exportieren.

Ergebnis Bauleitung, Einkauf und Buchhaltung arbeiten an einem Projektstand. Nachträge landen als LV-Revision, nicht als verlorene Mailanhänge.